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再次突破3000点之后 下半年“风格转换”会有么?

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2020年上半年,是生物医药、食品饮料、科技股领涨的半年,7月1日上午上证指数再次突破3000点。其实从2440点开始,A股这一轮牛市已经持续了18个月。过去A股多次牛市都是持续两年左右,下半年牛市继续是大概率事件。投资者最关心的莫过于是否会有“风格转换”?还是延续上半年的“吃药喝酒”和科技股行情?对此业内人士有一定分歧的看法,但都承认某些股票“有点贵”,大部分绩优蓝筹股估值依然低。独立市场分析人士胡宇向第一财经记者表示,当前科技股已经估值太高,接下来A股的多个较大规模的市场融资项目,将会对估值有所压制,当前投资者应当注意相关高估的风险,持股的投资者也可以考虑套现。兴业证券分析师王德伦表示,中报季建议投资者回归基本面、回归绩优股,把握中长核心资产和科技创新龙头。看好大创新科技成长方向,特别是5G应用(云、视频等)、半导体链条、新能源车链条、面板景气等方向;另外,以家电、家居为代表的可选消费景气向上的链条,以及外资持续流入受益的重仓股。兴业证券研究报告称,按照6月24日价格计算,创业板指(市盈率66倍,历史分位水平87%)、计算机(市盈率67倍,历史分位86.7%)、医药(市盈率53倍,历史分位数92.2%)。主要新兴成长方向都维持在历史估值分位数的高位,其半年报的业绩成色将影响投资者对于该行业持续性的关注度和预期变化。

新时代证券策略分析师樊继拓表示,如果从股市的资金供需结构来看,股市现在的点位可能是大幅低估的。上证综指自2019年5月以来一直围绕3000点上下震荡,股票的总需求(资金流入)出现了系统性的抬升。股票型基金发行量大幅增加,证券公司客户结算资金也出现了中枢抬升。不断增加的资金将会继续推升市场,三季度有可能比二季度更强。从估值的角度看,部分板块确实“有点贵”,但考虑到整体估值不贵,而且资金还在不断增多,所以股市中枢依然存在继续上行的可能,而且不排除可能会加速。星石投资认为,市场情绪整体高涨与经济持续复苏、资本市场改革加速、外资持续进场等密不可分;最新发布的6月份PMI指数实现了四连升,也显示当前宏观经济供需两端都明显回暖,生产端呈现量价齐升的趋势。

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